أولى الأخبار كانت زواج أسمر وغزل، لكن فرحتهما لم تكتمل. فخلال الحفل، علم سليمان شكري بأن أسمر يعمل مع المخابرات فأصيب بأزمة قلبية توفي على إثرها. وبينما كان علي يستعد للهجرة إلى أمريكا، ألقت الشرطة القبض عليه، ثم على أشرف وروزا وأسمر والقزاز.
وبعد ذلك انكشفت جميع الحقائق المفاجئة! فاتضح أن علي كان متواطئا مع المافيا طيلة هذه الفترة، خدع الجميع وخان أسمر الذي تمكن من مسامحته. أشرف الذي اعتقدناه والد أسمر، هو بالحقيقة والد علي.
بلغار - والد غزل التي رفضت أبوّته - عميل مزدوج يعمل تحت إمرة قوة أكبر منه، وهذه القوة هو القزاز! نعم هذا العم الطيب الذي ساعد في تربية علي وأسمر ولفّه الغموض، ليس إلا زعيم المافيا الذي دار اللعبة بأكملها.
وانتهت الحلقة بالحكم على أشرف وعلي بالسجن لمدة 20 عاما، في الزنزانة نفسها، واختفاء القزاز. هذا ما أخبرنا به ابن أسمر (مهند) بعد مرور 20 سنة، مؤكدا استمرار حب والديه تماما كالقصص الخيالية!